剧情
民国初年，军阀混战。
1923年，直系军阀曹锟靠贿选当上大总统。吴佩孚也在加紧练兵，觊觎总统之位。冯玉祥在曹锟、吴佩孚等人阅兵时，命鹿钟麟率部操练大刀，以发泄不满。曹锟只好同意发放枪械，吴佩孚却提醒曹锟要多加防范冯玉祥。孙中山派特使徐谦联络冯玉祥。冯玉祥在徐谦走后为装备部队，不得不向李彦青行贿，才将枪械领回。但随后李彦青又在吴佩孚的指使下对冯部克扣粮饷，冯玉祥无奈之下令士兵劫粮。此后不久，冯玉祥与孙岳、胡景翼秘密结成反吴联盟。
10月，张作霖率部进攻山海关，第二次直奉大战爆发。张作霖派人游说冯玉祥，冯玉祥提出了奉军不入关的要求，答应与张作霖联合反吴。随后，吴败逃，曹锟下台，冯玉祥入京后电请孙中山北上主政。但张作霖背弃不入关的诺言，进入津门，并劝段祺瑞出山主政。冯玉祥为救国，毅然亲赴天津。11月21日，孙中山北上，段祺瑞匆忙就任临时执政，并开始倒行逆施，张作霖又在一边步步紧逼，冯玉祥为保大局告别部属，离京而去。
演职员表
导演
周予
吴秋芳
演员
赫海泉饰曹锟
曹杰臣饰吴佩孚
王尚信饰冯玉祥
毕彦君饰鹿钟麟
胡浩饰蒋鸿遇
史崇仁饰王承斌
马琨饰王怀庆
迟重瑞饰李彦青
姜黎黎饰李德全
周正饰徐谦
郭允泰饰孙岳
金刚饰胡景翼
吴尔扬饰张作霖
郑榕饰段祺瑞
寇振海饰张学良
龚鸣饰溥仪
原创音乐
王立平
摄影
王吉顺
于滨
剪辑
王金荣
美术设计
刘学尧制作公司长春电影制片厂
幕后花絮
影片根据上世纪二十年代动荡不安的中国社会史实创作，真实了反映了当时的社会面貌和内忧外患的客观情况，突出了冯玉祥将军为民主而战的崇高精神。影片气势恢弘，情感激昂，围绕直奉大战和北京政变的前后历史，表现了冯玉祥的性格和心理，并将人物和各种复杂的关系放在历史的大背景下去表现，引起人们对那个时代的反思。
