簡介
客戶資料卡是推銷人員對客戶進行管理的重要工具，它記錄了客戶的基本情況及與公司業務往來情況。
一個客戶建立一個獨立的客戶資料卡，以便分析掌握客戶業務發展情況。做到心中有數、有的放矢。可以建立紙質卡或是電子卡。
主要内容
1、客戶檔案欄
包括：客戶名稱、地址、電話、聯系人、賬号、稅号、法人代表、經營狀況、結算規定等，有時還包括信用額度、信用期限等内容。
2、業務往來欄
按日期填寫曆次貨物送、退的品種、數量、價格、銷售獎勵、結算方式、結款額、應收賬款額和累計賬款額。
3、客戶建議欄
填寫客戶對公司的要求、建議及公司的處理情況。
4、評價欄
對客戶在信用保證、銷售能力、發展潛力、對公司支持度等方面進行綜合評價，有的公司還定期對客戶評級，如惠普的4A、3A、2A客戶評定。
意義
通過客戶資料卡的管理，推銷業務人員可以了解目标市場的業務發展狀況、客戶生意的發展狀況，可以從中發現潛力客戶或優質客戶進行重點關注，進而培養成為公司的重點客戶，為公司銷售業績提升提供保障。
同時也可以發現問題客戶，進行及時的處理和矯正，以避免大的銷售風險，如賬款風險等。
所以，客戶資料卡的建立和管理對總結業務經營成果、發現問題和解決問題、發展良好的客情關系、保證貨款回收等都具有重要意義，是企業提高經營績效的一項重要工作。
推銷業務人員要認真填寫客戶資料卡，以保障資料的客觀性和分析結果的準确性。
