基本内容
大限将至，老宗主向徒弟格弄（林正英 饰）和格西讲述天地世间正邪交替的道理，随后圆寂。肉身焚化后的舍利子，心术不正的格西抢夺舍利子，打伤格弄。受伤的格弄与徒儿班卓（罗芙洛 饰）逃走，在一家孤儿院找到宗主转世的小活佛，欲将其护送回布达拉宫。格西得知消息派出鹰犬追杀二人，格弄自知命不久矣，用通灵术向小活佛托付身后之事。
小活佛在通往香港的火车上，遇到欲偷渡香港的小吉。班卓通过铸镜法与师傅通话，决定前往香港迎回小活佛，并消灭修炼邪法的格西……
故事情节
火车上，小活佛遇上了从广州欲偷渡到香港的的大陆仔小吉。小吉和小活佛到香港之后，便依着小吉之友所给的地址，找到身兼幼儿园教师的女赌徒万美娥，万不情愿的暂时收留两人。格弄通灵要弟子尽速至香港保护小活佛。格弄此时亦借由各种不同的方式，传授小活佛法术，欲点化启发小活佛，助他看清世事，脱离险境，成为真正的灵童活佛，并重回布达拉宫...
