劇情簡介
電影一開始，一顆巨大的牛角機器星球穿過兩顆相鄰恒星的間隙向着一顆平靜的星球駛去，原本在這個星球上過着和平生活的人們面對着他帶來的滅頂之災喊出了這個怪物星球的名字——宇宙大帝。宇宙大帝吞下了整個星球，最後隻有一艘飛船僥幸逃出了宇宙大帝的引力範圍，而酒飽飯足的宇宙大帝則點亮了自己身上的星環，懶洋洋的休憩。
2005年，霸天虎已經占領了整個塞伯坦。汽車人則在塞伯坦的兩顆衛星上建立了秘密基地，準備儲蓄能量随時将塞伯坦奪回來。汽車人為了獲取足夠發動進攻能量向地球的汽車人城發射了飛船，而激光鳥将竊聽到的機密報告給霸天虎首領威震天。威震天帶領部下突襲了汽車人的飛船，殺死了鐵皮等人，用飛船僞裝身份來到地球向汽車人城發起攻擊。
地球上，當汽車人們準備歡迎飛船降落時，帶着斯派克的兒子丹尼爾去看飛船的熱破發現了飛船的破損痕迹，揭露了霸天虎的陰謀。盡管威震天還沒進入汽車人城就被熱破識破，但面對來勢洶洶的霸天虎軍隊汽車人城依然難以抵抗，千斤頂等很多汽車人戰死，汽車人城受到了重創，面對大力神等霸天虎的進攻，錄音機隻能期待向擎天柱發出的求救信号。
經過一天一夜的苦戰，就在汽車人城即将告破之時，擎天柱帶着人馬前來支援，這一次他要和威震天拼死一搏。機器恐龍們和大力神糾纏起來，而擎天柱重創了措不及防的霸天虎軍隊，并和自己的老對手威震天進行了一場決鬥。擎天柱原本已經取得勝利，遺憾的是因為闖入戰場的熱破，擎天柱被威震天設計重創。在威震天自認為取得勝利之時擎天柱給了威震天狠狠一擊，雙方兩敗俱傷。眼看擎天柱就要犧牲，汽車人悲痛萬分。擎天柱将能源模塊交給通天曉，要他帶領汽車人繼續戰鬥，而在宇宙中遊蕩的宇宙大帝借此查探到能源模塊的位置，目睹了通天曉收起能源模塊的宇宙大帝發出了憤怒的咆哮。
威震天因傷勢過重，被叛變的紅蜘蛛抓住機會，和其他殘廢的霸天虎一起遺棄到宇宙中。本以為一切都完了，但一個神秘而強大的機器星球出現在威震天面前，他就是宇宙大帝——一顆吞噬着他路上一切東西的機器星球，擁有輕而易舉毀滅諸多宇宙的無窮力量的終極怪物。為了摧毀自己唯一的弱點——能源模塊，宇宙大帝召喚了威震天，盡管威震天不願臣服宇宙大帝，但窮途末路的他并沒有讨價還價的能力，不得不接受宇宙大帝的條件。宇宙大帝給了垂死的威震天新的力量和身體，并給他改名為驚破天，并用其他霸天虎的零件改造出他新的部下——狂飙、瘟疫和掃蕩隊們，并給予他一艘新的飛船去執行任務，驚破天帶着部下向塞伯坦進發，而宇宙大帝也向着塞伯坦方向移動。
塞伯坦上紅蜘蛛正在為自己成為霸天虎的新領袖舉行加冕典禮，此時驚破天帶着狂飙等人從天而降。驚破天殺死了篡權的紅蜘蛛，奪回了霸天虎的指揮權。與此同時，宇宙大帝吞噬着各個星球以提升自己的能量，包括塞伯坦的兩顆衛星也沒能幸免于難。來不及撤退的汽車人被吞噬到宇宙大帝的體内，情況十分危急，大黃蜂和斯派克在衛星基地上引爆了星球炸彈，但宇宙大帝毫發無損，大黃蜂和斯派克也被他吞下肚子。
目睹宇宙大帝吞噬塞伯坦衛星的驚破天十分憤怒，但在宇宙大帝的強大力量面前他無力反抗，不得不表示服從。宇宙大帝以其強大的能量控制着驚破天，并要他搶到能源模塊，将汽車人趕盡殺絕。驚破天帶人突襲了汽車人城，在這寡不敵衆的危急時刻，為了保存實力，汽車人不得不放棄地球，乘飛船離開。從地球汽車人城逃出的熱破和通天曉，分别駕駛飛船帶着部分同伴在宇宙中尋找可以落腳的地方，無奈驚破天一路追擊，汽車人的飛船都被破壞，兩架飛船被迫降落在兩顆不同的星球上，而自以為消滅了汽車人的驚破天被宇宙大帝再一次折磨，并被宇宙大帝安排去垃圾星繼續追擊通天曉。
然而汽車人不僅僅要面臨霸天虎的圍追堵截，還有來自這兩顆星球上的生物的威脅。熱破他們遭到了機器鳄魚的襲擊，被星球暴虐的主人五面怪囚禁，在這裡他們知道了宇宙大帝的名字，此時他們遭到了殘暴的五面怪的死亡審判，幸好有機器恐龍及時趕來救援，擊敗了五面怪和鲨魚精。而通天曉他們則在此時被驚破天追上，最終通天曉被殺，能源模塊也被霸天虎搶走。
幸免于難的熱破等人在通天曉等人降落的星球垃圾星上借助宇宙通用語和垃圾星人成了朋友，聯合起來對抗恐怖的宇宙大帝。驚破天搶到了能源模塊，他準備用能源模塊要挾宇宙大帝。被激怒的宇宙大帝冷冷的告訴驚破天:“你低估我了”，宇宙大帝随之變形為巨大的惡魔般的機器人，決意毀滅塞伯坦星球，為了保住自己好不容易得到的戰鬥果實，驚破天被迫迎戰，結果沖鋒等諸多霸天虎戰死，包括震蕩波也被宇宙大帝捏死，而驚破天則被宇宙大帝吞入腹中。汽車人也團結了其他星球的各方力量前來與宇宙大帝展開殊死搏鬥。
在飛船被宇宙大帝的火力波及而即将解體時，熱破開着飛船撞瞎了宇宙大帝的一隻眼睛，進入了宇宙大帝體内。在宇宙大帝的腹中，丹尼爾等人救出了大黃蜂和斯派克等被宇宙大帝吞噬的汽車人，并和宇宙大帝的免疫系統對抗。另一邊熱破遇到了驚破天，驚破天提議雙方聯手對抗宇宙大帝，但他随即被宇宙大帝的思維輻射所控制，向熱破發起攻擊。經過一番戰鬥，熱破從驚破天手裡搶回了能源模塊，升級成了補天士把驚破天從宇宙大帝體内扔了出去。補天士釋放出能源模塊的力量，照亮了這個最黑暗的時刻，宇宙大帝的全身能量随之失控，宇宙大帝體内多處發生大爆炸。無數年來橫行星際的毀滅之神宇宙大帝最終不敵能量模塊的威力，終于被擊敗，而汽車人撞開宇宙大帝的另一隻眼睛，逃出生天。不可一世的宇宙大帝直到此時依然認為:“命運，你們，你們毀滅不了我的命運。”，但随即宇宙大帝就發生了大爆炸。宇宙大帝的身體被摧毀，而他的頭部脫離以後變成了塞伯坦新的衛星。
經過這一場惡戰，汽車人已成長為一支不可戰勝的隊伍，霸天虎敗逃到宇宙深處。而熱破也接過了擎天柱的大旗，成為補天士――汽車人新一代的領袖。
演職員表
演員表
職員表
角色介紹
以上參考資料來源
音樂原聲
制作發行
制作發行
上映時間
影片評價
1986年的《變形金剛：大電影》是一部動畫精品。該片享有豪華級的配音陣容，大電影中出現了行星級的變形金剛宇宙大帝，擴展了變形金剛系列的傳奇故事，順利将電影動畫劇情過渡到華彩缤紛的第三季，基于英國漫畫的獨特背景繼續講述新的故事。 （《新京報》評）
彼特·庫倫不僅給G1動畫、今年上映35周年的《變形金剛大電影》中的“柱子哥”配音，邁克爾·貝的真人《變形金剛》五部曲以及《大黃蜂》，甚至明年的《變形金剛：超能勇士崛起》都是他配音擎天柱。（時光網評）
