波旬娆佛
波旬常常追随佛及其弟子，進行娆亂、留難。其行迹所到之處，遍及王舍城、毗舍離城、波羅柰國、郁鞞羅聚落、娑羅婆羅門聚落、釋氏石主釋氏聚落、烏暫婆利梵志女林、婆奇瘦鼍山怖林等各處，可以說，凡是佛及其弟子所在的地方，波旬皆可能出現。波旬既出現于佛成道後與入滅前這樣的重要時刻，又頻頻出現于佛陀獨處徑行、卧息、禅坐、乞食，以及為比丘或四衆說法之時，還常常單獨出現于佛弟子跟前。通過其他經典，我們還可知，佛在成道之前亦曾與波旬發生過“交鋒”。
逆佛亂僧時，波旬會借用多種變化手段。如化身年少、大龍、少壯婆羅門像、大牛、壯士大身，或施以碎石、蒙蔽阿難等魔法；在《中阿含經》的降魔經中，波旬是化為細形而潛入大目犍連尊者腹中的；有時波旬會直接以魔力動亂梵志心意。在《雜阿含經》卷三十九中，波旬的三個女兒愛欲、愛念和愛樂也來到佛面前進行娆亂。從策略上講，波旬對佛及其弟子可謂軟硬兼施，極盡威吓利誘、诓瞞誤導之能事。如《雜阿含經》卷三十九波旬“執大團石，兩手調弄，到于佛前，碎成微塵”，及“化作大龍，繞佛身七匝，舉頭臨佛頂上，身如大船，眼如銅爐，舌如曳電，出息入息若雷雹聲”等，這是使用威吓的策略。再如波旬對佛說“大修苦行處，能令得清淨，而今反棄舍，于此何所求？欲于此求淨，淨亦無由得”，這是以極端苦行來誤導正修行。而有時波旬看似來稱贊佛，實是威逼不成，而改為打“糖衣炮彈”：“如是，世尊！如是，善逝！今可作王，不殺生，不教人殺，一向行法，不行非法。世尊！今可作王，必得如意。”
波旬為何如此，因為佛法根絕愛欲，從而出離魔境欲界，令波旬憂愁煩惱。
魔答女言:"彼已離恩愛，非欲所能招。已出于魔境，是故我憂愁。——《雜阿含經》
爾時魔羅天子曰：“悉達太子欲出我之領域，我能忍受其出耶？”——《小部》
魔波旬作是念：......有弟子瞿低迦......彼作是念：我已六反退而複還得，莫令我第七退轉，我甯以刀自殺，莫令第七退轉。若彼比丘以刀自殺者，莫令自殺，出我境界去，我今當往告彼大師。爾時、波旬執琉璃柄琵琶，詣世尊所.——《雜阿含經》
佛魔之戰
摩羅心想：悉達多王子來到菩提樹下準備證悟佛果，脫離我的控制，我不能讓他以任何方式脫離我的控制。
想罷，他回到了天界，并召集了他的大軍，對他們說：“戰士們，變形成各種恐怖的樣子，帶上各式武器，沖到悉達多王子前面，像洪水摧毀一切那般摧毀他。”
摩羅自己，則坐着11.2公裡大的Girimekhala戰象的背上，跟在大軍的後面；并變化出一千隻手，每隻手都握着一件不同的武器。
摩羅的的大軍，有134.4公裡那麼長，左右各有134.4公裡寬，上面高出101公裡，下面直到世界的底部。那大軍令人戰栗的喧嚣，在11200公裡之外都能聽到，像巨大的山體滑坡。
手持武器、各種形狀的大軍和摩羅，來到釋迦菩薩面前，想要征服并摧毀他。當摩羅的大軍朝着菩提樹前進的時候，那些随着沙迦天帝前來禮敬菩薩的天人們四散奔逃，作鳥獸散。
帝釋天本人帶着戰螺躲到了世界的邊緣，大梵天扔下白傘回到了梵天界。龍王顧不上龍女舞者直接鑽入了土中，回到龍宮以手遮臉；沒有一個天神或者梵天敢繼續站在菩提樹下。
隻有釋迦菩薩一個人，獨自地安坐在菩提樹下，如一個偉大的婆羅門獨居在無人的宮殿裡。巴利經典記載，當摩羅到來時，會有一些明确的惡兆預告。
比如：驚人的流星雨落下；黑霧帶來的黑暗；海洋與大地振動；海水倒流；山崩；樹倒；狂風巨響；日月無光，等等。
即便如此，菩薩毫不畏懼的坐在寶座上，像Garuda鳥王在群鳥之中，也如Kesaraja獅王在衆獸之間。在惡兆出現的同時，摩羅到達了，但是他不能進入菩提樹的附近。
同樣的，他的欲魔大軍也不敢靠近菩提樹，隻是把菩提樹和菩薩包圍了起來。摩羅看到他的大軍逡巡不前，發聲命令道：“沖啊，抓住他！”
但是，摩羅本人卻無法靠近菩提樹的範圍，正如一隻蒼蠅無法靠近燒紅的鐵塊一樣。他隻能對他的随從說：“諸位，沒有一個人可以和悉達多王子相比，我們不能從正面攻擊他，我們應該從後面攻擊。”
釋迦菩薩看看前方和左右兩面，隻剩下衆多天神、梵天逃走之後的空蕩蕩的空間。接着，他看到摩羅的大軍從北方湧來。
他想：“如此數不清的大軍，僅僅是為了攻擊我一個人而來；而我的父母、親友們，沒有一個人在這裡可以幫助到我，隻有我的十種巴拉密，是我擊敗摩羅大軍的武器。”
随即，菩薩開始思維他積累十巴拉密的過程。當菩薩思維他的十種巴拉密時，摩羅計劃着：“我将釋放九種攻擊手段，讓悉達多王子離開座位而逃跑。”
首先，他釋放了狂暴的旋風。立刻的，東、西、南、北四面的風強力的升起，這大風可以卷起方圓半由旬、一由旬、二由旬等山的山頂，也可以連根拔起樹木。可以摧毀周圍的村莊、市鎮。
但是，在菩薩的善業功德面前，這風接近菩薩時就變得無力，甚至不能吹動菩薩袈裟的邊沿。摩羅看着狂風，心想：悉達多王子此刻恐怕已經被風吹得粉碎了吧。
然而，當他看到菩薩安然無恙的坐在那裡的時候，心裡十分糾結，于是暗想：“我将用洪水來淹死他！”他召喚來雨和烏雲，傾盆大雨随即傾瀉下來，整個大地陷入深深的絕望之中。
當大水漫過樹木和山丘，在接近釋迦菩薩的時候，水就改變方向流到其他地方，根本連菩薩袈裟衣的邊角，都不能夠潤濕到。
看到此種情景，摩羅心想：“我将用石塊将悉達多王子擊成粉末。”接着，大如山的石塊如雨一樣落下，卻在接近菩薩的時候，變成天花編織的花環與花球落下。
摩羅想：“我要砍死悉達多王子！”想罷，各種武器下雨一般地飛向菩薩，但卻在接近菩薩的時候，都變成了茉莉花，散落在菩提樹的周圍。
摩羅再一次驚呆了，當他看到菩薩安然無恙的坐着，金剛不動。他不甘心，于是又召喚出冒着濃煙的柴火，然而，這些柴火同樣變成了茉莉花落下。
摩羅又召喚出火熱的熱灰，然而，這些熱灰在接近菩薩時變成了花粉落下。摩羅又招呼出熱沙，然而，這些熱沙接近菩薩時變成了天花。他又召喚出熱泥，這些熱泥變成了帶有天花香味的粉末。
摩羅又計劃用無邊的黑暗，來吓走悉達多王子。這種黑暗如同月初之夜（月亮被太陽完全遮蔽的日子），又如烏雲滿天，又如在深夜時分的一片森林的深處。
然而，黑暗在接近菩薩時就消失得無影無蹤，就像是被光明驅散了一樣。
摩羅嘗試的九種攻擊方法全部失敗了，他繼續降下持續不斷的流星，使得一萬個輪圍世界都籠罩在火與煙之中，晴空不時出現驚人的霹靂，即使這猛烈的手段也無法傷害到菩薩。
于是，摩羅改變了進攻的方法，他準備放出物理武器，心想：“悉達多王子，我将用武器殺死你。”這種物理武器有如下的威力：
如果将它插入地面，十二年之内這大地不能生長任何植物；如果将這武器扔上天空，這個地方将大旱十二年；如果插入meru山，該山會裂成兩半。
摩羅将将這武器擲向菩薩，武器在天空中如雷霆一般地飛馳，卻如同用線頭圈成的刮腳刀一樣落在菩薩的腳下，這令摩羅傷透了自尊。
無計可施的摩羅被激怒了，他朝着手下喊道：“你們站在那裡幹什麼？不要給悉達多王子成佛的機會，去抓住他、殺了他，不要讓他跑掉。”
他自己坐在戰象的背上，露出恐怖之相，不斷地接近菩薩，手中揮舞着弓箭，吓唬着對菩薩說：“悉達多王子，趕快離開那個金剛寶座！”
此時，摩羅的部衆們也變成各種吓人的形狀，擺出各種恐怖、吓人的姿勢，企圖将菩薩吓走。然而這一切都毫無用處，菩薩依然安詳地坐在金剛寶座上。
波旬居處
波旬居于他化自在天，《佛祖統紀》二曰：‘諸經雲：魔波旬在六欲頂，别有宮殿。今因果經乃為自在天王，如此則當第六天。
如是魔臣。共思惟已。勢力劣弱。本念破壞。失大威德。飛升虛空。于須臾頃。還至他化自在天宮魔波旬所到已。——《正法念處經》
于他化自在天.梵加夷天中間。有魔天宮。縱廣六千由旬。宮牆七重．欄楯七重．羅網七重．行樹七重。乃至無數衆鳥相和而鳴。——《長阿含經》
魔王力大
譬如欲界諸神力,天魔波旬為第一。——《雜阿含經》
