职责
银保客户经理的主要职责：
1、对指定的银行代理网点开展销售及维护工作。在公司指定的银行网点，对出现在该银行网点的顾客开展推销和维护工作，把公司的产品推销给顾客，或者针对顾客的问题，提供解答，维护客户关系。
2、运用专业知识协助银行人员为客户提供理财方案。在有的银行，公司已经与银行有合作关系，银保客户经理并不需要直接与出现在该银行网点的客户直接对话，只需要协助银行的有关人员为客户提供产品，银保客户经理主要负责咨询、监督的工作。
角色扮演
1、理财专家
（1）熟练掌握保险知识和众多保险品种，根据客户需求进行各种组合
（2）了解金融理财知识，基本掌握各种理财工具的功能和优缺点
（3）了解市场投资理财热点
2、销售高手
（1）熟练掌握销售流程各环节的关键动作和话术
（2）了解客户需求，能根据客户需求合理使用销售话术
3、管理者
（1）掌握所辖网点的经营状况并能适时给出建议
（2）调动所辖网点的销售积极性，熟练使用各种激励工具
4、训练师
（1）熟练掌握各种训练技巧，有针对性地对银行人员进行各种培训
（2）发现银行人员在销售过程中的问题，及时提供辅导
