基本内容
日照港股份有限公司完整繼承了資産最優良、盈利能力最強日照港（集團）有限公司的煤炭、礦石等散雜貨的中轉、裝卸、搬運、堆放、倉儲等港口資産和業務。目前公司主要經營煤炭、礦石、水泥等大宗散雜貨裝卸、堆存業務。
日照港股份有限公司現有萬噸級以上深水泊位17個（其中萬噸級以上深水泊位13個），其中擁有2個10萬噸級煤炭裝船泊位和2個20-30萬噸級的礦石卸船泊位。靠泊能力和作業效率屬國内領先水平，2005年公司完成貨物吞吐量5496萬噸。日照港2005年底建成水深-18米的主航道，滿足20萬噸級以上船舶進出港。公司煤炭出口系統改擴建工程、大型礦石碼頭工程竣工投産後，煤炭年通過能力達到4500萬噸、鐵礦石年通過能力1600萬噸。
展望未來，日照港股份有限公司将堅持以煤炭、礦石等大宗散雜貨裝卸為重點，加快大型化、深水化、專業化碼頭建設，不斷提升企業核心競争優勢，把日照港建設為規模效益顯着、現代物流業發達，多功能、國際化、現代化的中國沿海主樞紐港。
經營情況
公司克服了國際金融危機加速蔓延、世界經濟持續低迷、運輸市場動蕩、港口競争加劇等前所未有的困難和挑戰，搶抓機遇，快速發展，公司董事會審時度勢，正确決策，積極有效地開展各項工作，港口生産繼續保持了快速增長的良好态勢，确保了經濟效益的穩步提高。
公司在開拓市場，加大市場營銷力度的同時，繼續深化管理，完善内控機制，加強投資者關系管理，規範治理成效顯着，公司于2009年12月榮獲上交所“2009年度信息披露獎”，成為全國沿海港口和山東省上市公司中唯一獲得該獎的企業。2009年度，公司共完成貨物吞吐量14,438萬噸，同比增長31%。從貨種分類來看，完成金屬礦石吞吐量10,688.5萬噸，同比增長30%，其中，完成鐵礦石吞吐量9972.5萬噸，同比增長31%，公司鐵礦石進口量居全國第一；完成煤炭及制品吞吐量2,314萬噸，同比增長28%，煤炭進口量居北方港口首位。
按内外貿貨物分類，完成外貿貨物吞吐量11,373.5萬噸，同比增長37%；完成内貿貨物吞吐量3,064.6萬噸，同比增長14%。2009年度，公司實現營業收入24.07億元，同比增長35.60%；發生營業成本16.72億元，同比增長37.71%；實現利潤總額5.35億元，同比增長29.22%；實現淨利潤4.18億元，同比增長29.44%；實現每股收益0.26元。
募集資金運用
一、本次募集資金的原因
港口裝卸業務作為公司重要的戰略核心業務之一，對公司未來的發展起着關鍵性的支撐作用。在對國家宏觀政策、相關行業發展規劃及市場需求充分調研的基礎上，公司本次募集資金投入的項目将加強公司主營業務的港口作業能力并擴大裝卸業務範圍，進一步鞏固公司在鐵礦石裝卸業務上的市場地位，為公司培育新的利潤增長點，從而提高公司在散雜貨裝卸業務上的綜合競争力。
（一）日照港礦石碼頭二期工程及日照港中港區護岸工程
在整體市場需求快速增長的背景下，公司鐵礦石裝卸業務近三年快速增長，已成為公司第一大貨種。公司鐵礦石的吞吐量從2004年的1,534萬噸增長為2006年的4,585萬噸，增幅達199％。為把握市場機遇，增強公司鐵礦石業務能力，适應鐵礦石碼頭規模化、專業化的趨勢，公司投資建設了日照港東港區礦石碼頭工程。東港區礦石碼頭工程的建成投産極大的提高了鐵礦石接卸能力，但仍不能滿足公司鐵礦石業務的高速增長需求，該工程可利用的堆場面積僅19萬m2，堆場容量274.8萬噸，核定通過能力僅為1,600萬噸。
礦石專用堆場容量和接卸能力的不足限制了20萬噸級和30萬噸級礦石專業化泊位能力的充分發揮，造成了礦石整體通過能力低于靠泊能力的現狀，導緻裝卸、堆存成本的上升。為解決此矛盾，本公司決定與公司控股子公司日照昱橋鐵礦石裝卸有限公司共同投資建設日照港礦石碼頭二期工程項目及日照港中港區護岸工程，以形成與市場需求相适應的裝卸能力及與東港區礦石碼頭工程相配套的堆存、疏運能力。
經公司與昱橋裝卸公司協商确定後，公司2007年第一次臨時股東大會審議批準了工程資金的分配方案，即由本公司投資53,754.34萬元，負責建設标高+5.5米以下的碼頭、堆場、港池及陸域回填等工程和礦石轉運皮帶機系統工程部分；由昱橋裝卸公司投資93,615.96萬元，負責建設卸船、堆存、裝車等标高+5.5米以上的工程（不含“礦石轉運皮帶機系統工程”）部分。
礦石碼頭二期工程及日照港中港區護岸工程達産後，對公司的長遠發展具有重要影響：日照港礦石碼頭二期工程達産後，可使公司鐵礦石專業化泊位核定接卸能力達到3,200萬噸/年，新建堆場面積40.0萬m2，容量626.4萬噸，同時配套卸船設備、輸送設備和裝車設備。
該工程的建設使日照港區的兩個大型專業化礦石泊位通過能力得以充分發揮。項目配套的自動化裝卸控制系統、充足的堆存容量以及強大的集疏港能力将使公司的金屬礦石泊位裝卸能力、裝卸效率、集疏條件等方面有重大實質性的改善，對于提升碼頭吞吐能力、競争實力和貨源的吸引能力具有長遠的影響。本次募集資金投入項目的達産将促使公司的鐵礦石裝卸業務進一步向港口建設規模化、集約化及專業化方向發展，從而提升公司在市場上的競争力，進而提升公司的市場地位和可持續發展能力。
（二）收購集團公司建設的日照港西港區二期工程
公司服務的日照港直接經濟腹地和間接經濟腹地内自然資源豐富，大型廠礦企業衆多，已形成了若幹産業集群，且産業鍊較長，産品種類繁多，通過港口裝卸的貨物，不僅需要使用大量的專業化泊位，許多貨物也需要通過通用泊位進行裝卸。本公司主要為客戶提供以煤炭、鐵礦石、水泥等大宗散雜貨為主的裝卸業務服務，但近兩年來焦炭、鋼材、鋁礬土、鎳礦等新興貨種的裝卸服務需求快速增長，而公司目前石臼港區泊位均為煤炭、鐵礦石、水泥專用泊位，通用散雜貨泊位、堆場能力都很緊張，已經無法滿足這些新興貨種的裝卸需要。
我國是世界上最大的焦炭生産國、消費國、出口國。2005年焦炭産量2.43億噸，約占世界焦炭産量的57.5%；消費量約2.3億噸，約占世界焦炭消費量的50%；出口焦炭1,276萬噸，出口貿易量約占世界焦炭貿易量的45.5%。2000年至2005年，我國年平均焦炭出口量1,400萬噸。雖然受出口配額、控制高能耗、高污染和資源類産品出口的政策影響，我國近年焦炭出口量呈現逐步下降趨勢，但預計仍然将維持在1,000萬噸以上。
晉中南的臨汾、運城、呂梁和長治四地市是主要焦炭生産基地，年産量近6,000萬噸，占全省總産量的70%以上，這四地市到日照港距離最近，運費最低。鐵道部将侯馬～日照鐵路規劃為散貨運輸南通道，年通過能力1億噸，遠期規劃2億噸，主要規劃山西省焦炭、煤炭等貨物經侯馬～日照線到日照港下水中轉，并利用回空車皮裝運鐵礦石，實現鐵路經濟效益的最大化。日照港是晉中南出口焦炭的最佳口岸，而且貨源十分充足。
為滿足上述貨種快速增長的裝卸需求，培育公司新的利潤增長點，增強港口建設工作的前瞻性、預見性和主動性，進一步提高公司散雜貨的競争能力，實現跨越式發展，結合公司整體發展戰略安排和生産經營需要，公司拟投資建設通用散雜貨泊位。但是，新建泊位因涉及海域使用審批、土地形成等事項，審批手續複雜，加之工程施工期較長，為提高資金使用效率，公司決定以本次發行募集資金收購集團公司正在建設中的日照港西港區二期工程。該工程項目主要建設1個7萬噸級、2個5萬噸級通用泊位以及相關配套設施和裝卸機械設備，設計年吞吐量250萬噸，其中焦炭130萬噸，雜貨120萬噸。
拟收購的西港區二期工程的海域使用權目前正在辦理過程中。集團公司于2006年4月11日向國家海洋局提交了《關于日照港西港區二期工程使用海域的請示》。2006年7月1日，國家海洋局咨詢中心組織有關專家對日照港西港區二期工程的海洋海域使用論證報告已經進行了評審，并出具了《日照港西港區二期工程海域使用論證報告書評審意見》。2007年7月23日，國家海洋局海域管理司出具了海管函115号《關于日照港西港區二期工程海域使用申請辦理情況說明的函》。日照港西港區二期工程的用海申請符合相關法律的規定，待國務院審批通過後，将取得海域使用權。
二、本次募集資金投資項目簡介
（一）日照港礦石碼頭二期工程
該項目已于2006年5月29日經山東省發改委魯發改能交【2006】455号《關于日照港礦石碼頭二期工程項目的核準意見》核準，并經公司2005年第二次臨時股東大會審議批準。2006年年度股東大會審議批準日照港礦石碼頭二期工程作為本次募集資金投資項目。
根據中交第一航務工程勘察設計院編制的《日照港礦石碼頭二期工程可行性研究報告》，該工程建設内容為：在東港區礦石碼頭一期基礎上，增加與30萬噸級礦石泊位相配套的卸船設備，即增加3台橋式抓鬥卸船機，單機額定能力為2,500噸/小時；新建中港區礦石堆場，面積40萬平方米，堆場容量626.4萬噸，碼頭與堆場通過高架皮帶機連接；堆場配備3台堆取料機，單機額定能力堆料為7,500噸/小時、取料為3,500噸/小時，堆場北側布置兩條鐵路裝車線，配備2台裝車機，單機額定能力為3,500噸/小時。配套建設供電照明、給排水、消防、環保等設施。項目建成後，新增鐵礦石接卸能力1,600萬噸/年。
本項目總投資147,370.30萬元，由本公司和昱橋裝卸公司共同完成。經本公司與昱橋裝卸協商确定，并經公司2006年年度股東大會和2007年第一次臨時股東大會審議批準，該項目的碼頭、堆場、港池疏浚及陸域回填等标高+5.5米以下工程和礦石轉運皮帶機系統部分由本公司為主體投資建設，投資額53,754.34萬元；該項目标高+5.5米以上工程主要包括卸船、堆存、裝車等生産經營設施，由公司控股子公司昱橋裝卸公司為主體投資建設，投資額93,615.96萬元。本公司以本次募集資金向昱橋裝卸公司增資60,000萬元，用于該工程的建設。
本項目于2006年5月16日獲得山東省環境保護局魯環審【2006】56号《關于日照港礦石碼頭二期工程環境影響報告書的批複》批準。
為滿足市場快速增長的需求，抓住市場機遇，公司已向銀行貸款的方式先行進行了日照港礦石碼頭二期工程項目的建設，截至2007年6月30日，日照港礦石碼頭二期工程已完成投資總額68,922.34萬元，占項目總投資的46.77％，其中本公司投資33,282.44萬元，昱橋裝卸公司投資35,639.90萬元。
（二）日照港中港區護岸工程
本項目已于2005年11月4日經山東省發改委魯發改能交【2005】1072号《關于變更日照港中港區護岸工程建設内容及投資的批複》核準，并經公司2005年年度股東大會審議批準實施。經2006年年度股東大會審議批準本項目作為本次募集資金投資項目。本工程是日照港礦石碼頭二期工程的依托工程。根據中交第一航務工程勘察設計院編制的《日照港中港區護岸工程初步設計》，建設内容為：工程西起海事局碼頭北端點，東至東港區與4#泊位南端相連，全長1,188.74米，全部為直立砼方塊結構。項目總投資16,952萬元。
本項目于2004年9月16日獲得山東省環境保護局魯環報告表【2004】42号《日照港中港區護岸工程環境影響報告書的批複》批準。截至2007年6月30日，中港區護岸工程項目已完成投資總額12,923.71萬元，占項目總投資的76.24％。
（三）收購日照港西港區二期工程
本公司拟用本次募集資金收購集團公司建設的日照港西港區二期工程。日照港西港區二期工程是由集團公司投資建設，于2006年5月9日經山東省發改委魯發改能交【2006】356号《關于日照港西港區二期工程項目的核準意見》核準。
根據中交水運規劃設計院編制的《日照港石臼港區西區二期工程工程可行性研究報告》，該工程設計内容主要有：1個7萬噸級、2個5萬噸級通用泊位以及相關配套設施和裝卸機械設備。西港二期碼頭岸線長760m，碼頭前方作業區縱深約471m，堆場作業區占地面積為30.6萬m2，預留堆場面積3.7萬m2。項目總投資估算為89,394萬元。該項目現由集團公司投資建設，根據深圳南方民和會計師事務所有限公司出具的審核報告，截止2007年4月30日，該工程已累計完成投資73,473.77萬元，項目完工程度為82.19%。
本項目于2006年2月2日獲得了山東省環境保護局魯環審【2006】13号《關于日照港西港區二期工程環境影響報告書的批複》批準。
該收購已經公司2007年第一次臨時股東大會審議批準，并與集團公司簽署了《資産轉讓框架協議》，根據協議，雙方約定在協議生效後二年内，本公司将籌集資金完成日照港西港區二期工程的收購工作。
三、本次募集資金投資項目涉及的增資和收購
（一）募集資金增資昱橋裝卸公司
公司決定以本次發行債券募集資金對昱橋裝卸公司增資60,000萬元，進行日照港礦石碼頭二期工程建設，增資完成後本公司對昱橋裝卸公司的持股比例将由目前的44.45%增加到75.38%。
昱橋裝卸公司成立于2003年11月19日，注冊資本為26,500萬元，是本公司控股子公司。昱橋裝卸公司主要股東及為本公司、萊蕪鋼鐵公司、濟南鋼鐵公司、邯鄲鋼鐵公司、海鑫鋼鐵公司、濟源鋼鐵公司，2005年7月7日，昱橋裝卸公司全體股東簽署了《增資擴股協議》，注冊資本變更為45,000萬元，公司持股比例由28.30%上升到44.45%，昱橋裝卸公司《公司章程》約定本公司為其實際控制人。昱橋裝卸公司于2006年3月15日辦理了營業執照變更。
根據經深圳南方民和會計師事務所有限責任公司深南财審報字（2007）第CA027号審計報告審計的昱橋裝卸公司2006年财務報告，昱橋裝卸公司2006年年末總資産103,553.33萬元，淨資産37,236.94萬元，主營收入5,256.34萬元，淨利潤-7,885.87萬元。
截至2007年6月30日，昱橋裝卸公司未經審計的資産總額為107,239.54萬元，淨資産39,068.03萬元，2007年1～6月實現營業收入29,206.96萬元，淨利潤-881.47萬元。根據日照港礦石碼頭二期工程建設的安排，本公司投資建設該工程标高+5.5米以下基礎設施和礦石轉運皮帶機系統，昱橋裝卸公司投資建設标高+5.5米以上經營設施。
為與項目投資規模匹配，同時實現對昱橋裝卸公司絕對控股，本公司拟以現金人民币60,000萬元向昱橋裝卸公司增資，其他股東出資額不變。昱橋裝卸公司各股東協商确定，此次出資将采用1年期流動資金貸款利率6.12%折現計算增股，折現期為1年，折股後昱橋裝卸公司股本将由原來的45,000萬股，增加為101,540萬股【45000+60000/（1+6.12%）】，公司持股比例由44.45%上升到75.38%。
（二）募集資金收購日照港西港區二期工程
經本公司2007年第一次臨時股東大會審議批準，本公司将收購由集團公司投資建設的日照港西港區二期工程，并于2007年5月23日就本次收購與集團公司簽署了《資産轉讓框架協議》，根據協議，雙方約定在協議生效後二年内，本公司将以籌集資金完成日照港西港區二期工程的收購工作。該協議确認的轉讓資産價格的确定方式為：由雙方認可的審計、評估機構對拟轉讓資産在雙方确定的審計評估基準日的價值進行審計、評估。拟轉讓資産的價格經雙方協商，在評估價格上調10%或下調10%的範圍内确定。同時該協議亦對各方承諾與保證、違約責任等進行了約定。
根據深圳南方民和會計師事務所有限責任公司出具的深南專審報字（2007）第ZA191号《日照港西港區二期工程專項審核報告》，截止2007年4月30日，該工程已累計完成投資73,473.77萬元，項目完工程度為82.19%
