劇情
民國初年，軍閥混戰。
1923年，直系軍閥曹锟靠賄選當上大總統。吳佩孚也在加緊練兵，觊觎總統之位。馮玉祥在曹锟、吳佩孚等人閱兵時，命鹿鐘麟率部操練大刀，以發洩不滿。曹锟隻好同意發放槍械，吳佩孚卻提醒曹锟要多加防範馮玉祥。孫中山派特使徐謙聯絡馮玉祥。馮玉祥在徐謙走後為裝備部隊，不得不向李彥青行賄，才将槍械領回。但随後李彥青又在吳佩孚的指使下對馮部克扣糧饷，馮玉祥無奈之下令士兵劫糧。此後不久，馮玉祥與孫嶽、胡景翼秘密結成反吳聯盟。
10月，張作霖率部進攻山海關，第二次直奉大戰爆發。張作霖派人遊說馮玉祥，馮玉祥提出了奉軍不入關的要求，答應與張作霖聯合反吳。随後，吳敗逃，曹锟下台，馮玉祥入京後電請孫中山北上主政。但張作霖背棄不入關的諾言，進入津門，并勸段祺瑞出山主政。馮玉祥為救國，毅然親赴天津。11月21日，孫中山北上，段祺瑞匆忙就任臨時執政，并開始倒行逆施，張作霖又在一邊步步緊逼，馮玉祥為保大局告别部屬，離京而去。
演職員表
導演
周予
吳秋芳
演員
赫海泉飾曹锟
曹傑臣飾吳佩孚
王尚信飾馮玉祥
畢彥君飾鹿鐘麟
胡浩飾蔣鴻遇
史崇仁飾王承斌
馬琨飾王懷慶
遲重瑞飾李彥青
姜黎黎飾李德全
周正飾徐謙
郭允泰飾孫嶽
金剛飾胡景翼
吳爾揚飾張作霖
鄭榕飾段祺瑞
寇振海飾張學良
龔鳴飾溥儀
原創音樂
王立平
攝影
王吉順
于濱
剪輯
王金榮
美術設計
劉學堯制作公司長春電影制片廠
幕後花絮
影片根據上世紀二十年代動蕩不安的中國社會史實創作，真實了反映了當時的社會面貌和内憂外患的客觀情況，突出了馮玉祥将軍為民主而戰的崇高精神。影片氣勢恢弘，情感激昂，圍繞直奉大戰和北京政變的前後曆史，表現了馮玉祥的性格和心理，并将人物和各種複雜的關系放在曆史的大背景下去表現，引起人們對那個時代的反思。
