作品介紹
第三季的内容主要為當世界各國逐漸走向平穩之時，小史馬隆的少年王撒拉列裡（薩拉雷基）為了支配世界而開始刻意接近有利。薩拉雷基一面試圖以奇異的力量控制有利，一面使着詭計企圖離間真魔國一行人。面對這樣的薩拉雷基，有利卻仍希望能使他敞開心扉……
主人公
渋谷有利nもうすぐ16歳。n水洗トイレから流されて、第27代魔王に就任した高校生。負けん気と正義感が人一倍強い。銀行家の父と少女趣味な母と優秀な兄がいる。
涉谷 有利
十六歲了
一個高中生，從沖水的廁所裡沖走，成為第27代魔王。 不屈不從和正義感比人強一倍。 有一個銀行家的父親，一個愛好母親和一個優秀的哥哥的女孩。
CAST
【涉谷 有利】 櫻井 孝宏
【村田健】 宮田 幸季
【薩拉】 石田彰
【孔拉德】 森川 智之
【保魯夫拉姆】 斎賀 みつき
【古音達魯】 大冢 明夫
【浚達】 井上 和彥
【傑池莉爾】 勝生 真沙子
【亞妮西娜】 高山 南
【尤紮克】 竹田 雅則
【真王】三木真一郎
STAFF
【原作】 喬林知
「今日からのつく自由業！」より
【キャラクター原案】 松本 テマリ
【シリーズ構成】 面出 明美
【キャラクターデザイン】 工藤 裕加
【美術監督】 小山 俊久
【色彩設計】 松本 真司
【音楽】 川 洋一郎
【音響監督】 なかの とおる 高寺 雄
【アニメーションプロデューサー】 野口 和紀 / 浦崎 宣光
【プロデューサー】 柴田 裕司
【制作統括】 柏木 敦子 / 伊原 英夫
【監督】 西村 純二
【アニメーション制作】 スタジオディーン
【共同制作】 総合ビジョン
【制作/着作】 NHK
OVA目錄
OVA1 小史瑪隆的少年王（前編）（發行日期：10/26/2007）
有利一行人來到卡羅利亞看望芙琳夫人，在溫泉旅行中卻意外遇到了小史馬隆的國王，薩拉。有利被邀請到小史馬隆做客，薩拉企圖控制有利，但是失敗。
OVA2 榮冠為誰而存（發行日期：11/30/2007）
這一集不是接上一集的，而是有利在血盟城舉辦比武大賽。當然，前兩季出現的一些人物也會陸續登場。值得一看的是，有利和保魯夫拉姆的女裝參加選美。
OVA3 幹渴的風（發行日期：12/28/2007）
真王殿大掃除時發現的神秘魔動裝置，據說可以看到兩人的未來。但要發揮它真正的威力，卻需要魔鏡的力量。一心想知道自己和有利未來的保魯夫拉姆居然在盜走魔鏡之後還綁架了有利！并且，要這個裝置啟動，必須要兩人Kiss……
OVA4 愛之少女（發行日期：2/29/2008）
血盟城發現千年難得一見的粉紅色熊蜂的蛹，這竟然預示着龍族的叛變。以伯麒為首的龍族開始大規模的毀壞建築和襲擊其他生物，并逐漸向血盟城聚集。有利面臨驅逐龍族還是獻上熊蜂喂活祭的兩難選擇，而這個時候出現的，被稱為愛之少女的人竟然是……
OVA5 小史瑪隆的少年王（後編）（發行日期：3/28/2008）
薩拉利用保魯夫拉姆威脅有利，希望利用魔王的力量。有利為救同伴變身魔王，懲罰了薩拉。
分集劇情
第1集 魔王歸來在第二季的結尾處，有利獲得了自由穿梭異世界的能力，第三季的故事也緊接着這裡進行。有利和村田回到異世界，發現隻有孔拉德和烏露莉凱前來迎接，浚達忙于準備有利的成人儀式，保魯夫拉姆因王位繼承問題遭到叔叔的軟禁，好不容易擺脫控制回到血盟城，古音達魯也是心事重重。總之前面幾集圍繞王位繼承問題，氣氛比較凝重。
第2集 魔王的條件有利順利完成成人儀式，在國民面前樹立了威望，也鞏固了魔王的地位。有利意外聽到女仆的對話，得知在他回到地球以為無法返回真魔國期間，十貴族已經推舉保魯夫拉姆為新的魔王，隻是因為他的歸來才取消了提案。有利見到了真王的靈魂，與之交談後堅定了繼續做魔王的決心，完成了正式的成人儀式，得到十貴族中九人的認可（除了保魯夫拉姆的叔叔巴路德拉那），保魯夫拉姆為了保護有利，不希望自己婚約者的身份成為叔叔逆謀的把柄，主動與有利解除婚約，離開了血盟城。
第3集 魔王的決心得知保魯夫拉姆回到了領地，有利無法接受保魯夫拉姆可能被軟禁數年的事實，帶領一行人追了過去。在巴路德拉那的城堡，巴魯德拉那主張擁立保魯夫拉姆為魔王，并質疑有利是否可以為了真魔國放棄地球。然後保魯夫拉姆現身，提出以王位為賭注與有利決鬥，其實是抱了必死的決心，決鬥的關鍵時刻，有利控制住魔力的暴走，也成功說服了巴路德拉那，王位之争總算圓滿解決。
第4集 古蕾塔和有拉姆血盟城内出現了許多在真魔國瀕臨滅絕極其罕見的熊蜂，據說是城中寵物店的老闆繁育的，為了調查原委，有利等人喬裝前往市集，結果古蕾塔也買下了一隻，取名為有拉姆（有利+保魯夫拉姆），并且以姐弟相待（主要是保魯夫拉姆堅持認為熊蜂都是自己和有利的孩子）。但是這種熊蜂并不是真正的熊蜂，隻是施加了魔法的泥偶，遇水就會異變為怪物，于是城裡出現了很多怪物，最後有利使用魔法将這些泥偶熊蜂都變成了玻璃，古蕾塔好好收藏着變為玻璃的有拉姆，也算是一種安慰吧。
第5集 萊拉的結婚萊拉終于要結婚啦，對象當然是法蘭西亞國王安德瓦魯。作為真魔國的魔王，有利被邀請到法蘭西亞參加他們的婚禮。有利帶着他準備的神秘結婚禮物，和保魯夫拉姆等人一起踏上前往法蘭西亞的路程。但到了法蘭西亞才知道，法蘭西亞的大地之劍被一個飛賊集團盜走，導緻萊拉和安德瓦魯的婚禮不能順利進行。（因為在法蘭西亞，大地之劍是國王婚禮上必不可少的東西。）依照有利的三八個性，當然不會坐視不理，于是他和孔拉德一幹人等，開始了奪回大地之劍的計劃，最後成功奪回了大地之劍。
大地之劍雖然奪回來了，但是還有一個問題困擾着他們，就是在法蘭西亞，國王的正妃入主城堡後，就一輩子都不得再見雙親，這讓萊拉和她的母親都感到很難過。不過後來安德瓦魯在大殿上正式訂立新的法律，以後王妃一年就有三分之一的時間在故鄉度過，事情總算圓滿解決了。
第6集 潛入大史瑪隆因為統治下的各個國家紛紛起來反抗，大史瑪隆的國王貝拉爾被認定為沒統治能力之王而被逼退位，由他的外甥蘭基爾二世繼位，但是蘭基爾二世竟然與在各地出現的寶劍飛賊有關系（就是在上一集偷了大地之劍那個集團），為了調查清楚事實的真相，大賢者和孔拉德瞞着有利潛入大史瑪隆。有利知道後，利用傑莉夫人的戀愛自由之旅的機會，和保魯夫拉姆偷走出真魔國。在傑莉夫人愛人——焚凡的幫助下，也成功潛入了大史瑪隆。
第7集 夜宴中為了收集情報,有利和保魯夫拉姆換上了女裝參加晚宴~!!身穿橙色小禮服,頭帶紫色小花的小保啊,簡直就是沉魚落雁,傾國傾城嘛。在晚宴上，身穿女裝的有利和小史瑪隆國王撕拉列裡一起共舞，撕拉列裡好像對有利很有好感，可是為什麼在有利走後他會露出這種奸笑？！原來他知道女裝的有利就是魔王。陰謀，絕對是大陰謀！後來有利和保魯夫拉姆被包圍，阿卡路倍多隻能救出保魯夫拉姆。 另一方面，原來大賢者是為了想弄清楚，自己在兩千年前（那時候他的名字叫“傑尼斯”）創立的叫做“白鴉”的組織，為什麼現在會變成盜寶劍的飛賊集團，才會潛入大史瑪隆。
第8集 被囚的魔王蘭基爾二世把有利囚禁在密室中，打算把他處死，以此來打垮魔族。白鴉組織的傑尼斯潛入牢房，要把有利救出來，但有利決定繼續留在牢房裡，因為他相信孔拉德他們一定會來救自己。而孔拉德為了救出有利，提出要繼承大史瑪隆的王位，于是蘭基爾命人把孔拉德和有利帶到競技場，讓孔拉德處死有利。
第9集 暗黑的傑尼斯蘭基爾派人用法石制造出怪物來攻擊有利和孔拉德，保魯夫拉姆等及時趕到并打敗了怪物，但傑尼斯制造出更大的怪物，阻止他們逃走。有利變身，打倒襲擊村田的怪物，并在阿卡路倍多的協助下，順利逃走。但讓大家感到困惑的是，傑尼斯竟然跟4000年前的大賢者的樣子長得一模一樣！
第10集 孔拉德與浚達有利一幹人等被邀請參加真魔國軍官學校的建校紀念典禮，原來孔拉德以前也是這間學校的學生，而浚達則是教授他們劍術的軍官。浚達曾經問孔拉德，他的劍到底是為了什麼而存在的。典禮上，校長安排了孔拉德和浚達的劍術表演賽，在比賽中，孔拉德告訴浚達，他的劍，是為了活下去而存在，因為他要活下去保護重要的人。
第11集 新娘是阿尼西娜為了反抗哥哥安排的相親，阿尼西娜要求古音達魯跟自己一起僞裝殉情，但被古音達魯拒絕。于是阿尼西娜隻好找上達喀斯克斯。古音達魯因為知道阿尼西娜想要用魔動裝置毀了城堡，所以在達喀斯克斯快要喝下毒藥的時候出現，把阿尼西娜拉走，相親因此而中止。
第12集 勇者與三把劍有利他們在卡羅利亞遇到白鴉組織的襲擊，幸好亞路及時出手相助，才得以脫險。亞路因為身上所帶的一把劍，而一直被白鴉組織的人追擊。白鴉組織操縱妖魔破壞村莊，以此要求有利他們交出三把劍——聖劍，魔劍以及别人送給亞路的那把劍。有利為了卡羅利亞百姓着想，決定交出三把劍。
第13集 小史瑪隆王薩拉雷基為了不讓敵人逃出卡羅利亞，芙琳夫人把通往境外的道路封鎖，并和孔拉德一起設計了陷阱捕捉白鴉組織的人，但卻被白鴉組織的人識破了，幸好在危急關頭，小史瑪隆的人出現，解救了他們。小史瑪隆的國王薩拉提出希望加入到真魔國同盟之中，此舉引起了孔拉德的懷疑。
第14集 水中映月為了讓有利輕松通過考試，阿尼西娜發明了“睡夢中就能倒背如流”君，讓有利帶回現實世界。有利不小心戴上“睡夢中就能倒背如流”君後，與勝利互換了靈魂。勝利用有利的身體，要求孔拉德和保魯夫拉姆替自己排隊買遊戲以及幫自己按摩，這讓有利感到很生氣，決定立即回真魔國。最後勝利用魔術使他們的靈魂重新互換，并實現了有利小時候的一個願望。
第15集 風之搖籃曲因為古蕾塔曾經給有利慶祝過父親節，傑莉夫人聽說了這件事後，覺得沒有母親節很不公平，所以保魯夫拉姆他們決定也準備禮物來給傑莉夫人慶祝母親節。佐拉西亞公國的家臣瑪奧利茲前來真魔國要求古蕾塔能回國繼續王位。有利看見古蕾塔因為想不起母親的模樣而感到難過的樣子，決定讓古蕾塔自己做出選擇是否回佐拉西亞國。晚上，憑借魔鏡，大家一起回到過去，看到古蕾塔和母親分手的情形，古蕾塔也終于明白，自己并沒有被母親抛棄。最後，瑪奧利茲覺得能讓古蕾塔幸福的地方就是真魔國，所以還是把古蕾塔留在真魔國，決定等她成年後才把她接回去。
第16集 維恩科特的遺産聽說有人要解開維恩科特的秘密，真王離開真王廟到了血盟城。古蕾塔和林吉看見縮小版的真王，以為他是妖精，打算捉住他，卻誤入了一個神秘的地方，還不小心啟動了4000年前亞哈魯特·維恩科特為了保衛國家領土而發明的半妖人形魔動裝置——“大賢者初号機”，為了救出古蕾塔和林吉，浚達化身成為“小菊浚達”，和真王一起進入“大賢者初号機”，在關鍵時刻，林吉帶着古蕾塔跳下“大賢者初号機”，後被有利救起。
第17集 小史馬隆的款待因為懷疑薩拉的企圖，衆人一緻反對有利接受薩拉讓他們到小史瑪隆去的邀請，有利雖然明白大家是在擔心自己，但還是堅持要去。薩拉親自去迎接有利，并在郊外接待他們，但在這時卻來了一群山賊襲擊他們。原來那群人并不是真正的山賊，而是反對薩拉當國王的大臣派來的。而浚達自從初次見到薩拉以後，就一直一副若有所思的樣子，究竟浚達是不是知道了什麼秘密，而薩拉又是不是真的有什麼陰謀呢？
第18集 兩位國王薩拉的容貌跟傳說中神族的特征非常相似，這讓浚達很在意，而在薩拉身邊的酷似魔族人的貝利耶斯也讓大家感到困惑不已。薩拉和有利在庭院散步的時候，士兵前來報告說有人擅闖城堡，大家都感到很震驚，但薩拉卻一臉平靜。進入城堡後，薩拉突然拉着有利的手逃走，孔拉德他們正想上前的時候，卻遭到士兵的襲擊。尤紮克出現，幫助擊敗謀反的士兵，然後帶着保魯夫拉姆他們撤退，孔拉德則和貝利耶斯一起去追有利和薩拉。薩拉跟有利一起通過地下通道，回到薩拉的房間，但他們最後還是被士兵發現了，薩拉把有利推出窗外，讓有利逃走。
第19集 王的守護者有利和孔拉德等人終于成功脫離危險，但有利因為自己與薩拉的約定而不願離開小史瑪隆，決定要去救薩拉。不過，對于有利會回去救自己，薩拉似乎早已預料到。為了讓有利他們的行動更加輕松，村田假扮成魔王，與浚達一起引開士兵的追捕，在途中，他們遇到效忠薩拉的軍隊，于是和軍隊一起回城救薩拉。為了保護各自的王，貝利耶斯與孔拉德決鬥，幸好軍隊及時回城，成功逼使德拉雷多和謀反的士兵投降。但德拉雷多卻拒絕薩拉的寬容處理，反而說薩拉他們在強大的力量前做什麼也是無濟于事的。看來，有什麼不好的事情将要發生了。
第20集 為了友人蘭吉爾親自率領軍隊入侵小史瑪隆，并派出使節要求薩拉交出有利。薩拉控制德拉雷多在自己和大史瑪隆使節談話時襲擊自己，躲起來偷聽的有利情急之下現身，被大史瑪隆使節發現。大賢者決定讓薩拉把有利交給大史瑪隆，然後孔拉德等人就去救回有利，這樣就不會給小史瑪隆帶來麻煩。薩拉和有利一起走向蘭基爾的時候，從樹林中飛出一支箭，射向有利，薩拉為保護有利而中箭。有利看見受傷的薩拉後變身，最後使得大史瑪隆的軍隊撤退。
第21集 痛苦的分别為了不再給小史瑪隆添麻煩，有利他們起程回真魔國。薩拉利用他的力量，讓大史瑪隆的使節相信小史瑪隆與真魔國結盟是因為有利的威脅，以及射中薩拉的箭也是有利的陰謀。有利他們在回國的途中，遭到大史瑪隆軍隊的襲擊，古音達魯帶着軍隊及時趕到，擊退大史瑪隆的軍隊。薩拉為了保護有利而中箭，保魯夫拉姆因此認為他是一個值得信賴的人，不過其他人似乎都對中箭的事是否是薩拉的安排而有所懷疑，于是他們一緻決定暫時先不要和小史瑪隆結盟，等回國商量後再作決定。
第22集 圓桌旁的人們因為未征得十貴族同意便私自與小史瑪隆來往，十貴族圓桌會議。會議上十貴族對有利的行為各有不同的看法。巴路德拉那質問有利，是否認為與小史瑪隆來往是真王的意願。真王知道隻要是他提出的意見，十貴族就一定會順從，但他覺得十貴族現在應擁護的是有利而不是自己。所以他事前授意古音達魯阻止有利說出有關真王的想法。為了讓大家更了解自己，有利提出一起玩“真王躲貓貓”的遊戲。遊戲中，巴路德拉那想起已逝的茱莉葉，覺得有利行事方式與茱莉葉的很像，最終決定支持有利。後來因為太陽下山，會議結束。
第23集 艾魯誘拐事件因為勝利的緣故，使得有利他們不能成功到達血盟城，不過卻因此遇到尼古拉和休伯。得知休伯和尼古拉還未正式舉行結婚儀式後，有利提議在當天晚上舉辦婚禮。婚禮上，艾魯突然大哭起來，勝利主動提出要照顧艾魯，但在他去取回艾魯的玩具時，艾魯被神秘人掠走。
第24集 被選中之人休伯去救艾魯，卻被傑尼斯打倒，眼看着艾魯即将被拐走，勝利利用魔力，搶回艾魯。保魯夫拉姆與孔拉德前去接有利他們回血盟城，快要到血盟城時，傑尼斯帶着隊伍再次出現。為了阻止傑尼斯的襲擊，勝利縱身躍下馬車，再次使用魔力對抗傑尼斯一幹人等，最後卻因為消耗魔力過度而倒下。
第25集 荒野的追緝有利等人前去追緝傑尼斯，真魔國的士兵也發現了傑尼斯的蹤迹，但被傑尼斯跳崖逃走，後村田猜到他們的逃跑方向，有利等人終于追到傑尼斯，但白烏鴉的人不顧性命要讓傑尼斯逃走，古音達魯和保魯夫拉姆難以抵禦，後有利的魔王性格出現，終于将他們制服，但被傑尼斯以勝利的性命作為威脅而勝利逃走。
第26集 白鴉有利等人打算向大史瑪隆出發，找出白烏鴉的根據地。原來傑内斯的體内，存在着封印在法石中的原本的傑内斯的所有記憶，也就是說，他和村田一樣，都是擁有大賢者記憶的人。而傑内烏斯是大賢者轉世中的複制品。臨行前，村田安慰因讓大賢者背負着沉重的使命而感到内疚的真王。尤紮克找來阿卡路倍多，讓他帶領有利等人尋找白烏鴉的根據地。
第27集 神劍勝利被傑尼斯帶到一個叫亞拉松的女人面前，女人自稱在兩千多年前就封閉了的聖砂國的王。亞拉松告訴勝利，聖砂國的人民由于具有強大的法力而被各國人士窺伺，但他們不喜戰争，所以才封閉了國家，而神劍一直守護着國家，直到數十年前神劍被盜。由于神劍被盜，聖砂國開始衰敗。亞拉松帶着少數随從外出尋找神劍。找尋了很久才終于找到神劍。但神劍長期在人與人之間轉手，法力衰弱，需要強大的使用者為它注入新的力量，而僅有法力士不夠的，亞拉松以毀滅真魔國的宿敵大史馬隆和聖砂國王位誘惑勝利。有利等人得知白鴉正在招收法術師，阿卡魯倍多的部下潛了進去。勝利想利用魔力出逃，而魔力被封印了，他又發現房間的門沒鎖，于是逃了出去，卻不知亞拉松把這一切都看在眼裡。出逃過程中，勝利無意中發現了傑尼斯以及大賢者的記憶法石，得知傑尼斯是亞拉松做出來的複制品，亞拉松使傑尼斯獲得了新生，并仿造了大賢者的身體，沒有亞拉松的力量傑尼斯就會消失。有利等人跟着潛入白鴉的阿卡路倍多的部下來到了勝利所在的地方，而村田卻要求和他們分開行動。此時的蘭基爾率領軍隊向此地進發。亞拉松在鏡子裡看到了這些，命傑尼斯去解決。有利等人被發現，有利和孔拉德先行一步，其他人留下戰鬥。蘭基爾向白鴉所在地發動攻擊。村田毀掉了傑尼斯的記憶法石。有利和孔拉德找到了勝利和亞拉松，勝利卻說他不會回去，他要和亞拉松一起走。
第28集 發動勝利來到白烏鴉的根據地，被白烏鴉首領亞拉松告知神劍的發動關乎聖砂國國民的安危，可是不知道這是不是實情，又擔心和自己有一樣力量的弟弟知道後會不顧一切為了救他們注入自己的力量，于是才答應幫助聖砂國的事情，告訴前來求自己的有利不和他們回去，也發動了神劍，大敗了大史馬隆軍隊。但是，但是神劍失控。有利因為擔心哥哥，找到勝利，用自己的力量控制了神劍。大史馬隆敗退。傑内斯奪走神劍，和白烏鴉的首領一起消失了。大史馬隆國王認為真魔國是白烏鴉背後的力量，向其發起戰争，并要求小史馬隆參戰，薩拉答應了。
第29集 思念的盡頭救回了勝利之後，勝利卻對在大史馬隆的事情隻字不提，而随後十貴族也來到血命城，十貴族會議中提及大史馬隆的戰争，還問到勝利關于白烏鴉的事情，什麼也不願意說的勝利被十貴族提議軟禁，而這時候薩拉卻給有利寄來了信函，說給真魔國和大史馬隆安排了和談。在和孔拉德的談話中勝利也說出是因為擔心和自己有一樣力量的弟弟被白烏鴉控制才答應聖砂國的事情後，孔拉德隻身前往薩拉安排的和談，而勝利兩兄弟也在又一次的十貴族會議裡各自敞開了心扉。
第30集 開戰十貴族會議商讨之後，宣布勝利無罪。而孔拉德察覺有利的心意之後，隻身前往小史馬隆。雖然因為自責而心情不好，但在保魯夫拉姆的鼓勵下，有利又恢複了信心。但是孔拉德卻被薩拉囚禁在了小史馬隆，薩拉帶領軍隊随從大史馬隆同真魔國開戰。另一方面，有利拒絕了村田毀掉大史馬隆的建議，決定同村田和勝利一起，去見大史馬隆的國王。結果來到小史馬隆的船上後，有利卻被薩拉利用，喚醒了魔王的力量。
第31集 不再當魔王開戰中，有利，勝利，村田健利用縮短時空的辦法，用水到了小史馬隆的船上。薩拉控制有利用魔力摧毀了大史馬隆的船。村田意識到這一點，和勝利把有利帶回到地球。有利回到地球，沉睡三天之後卻發現即便魔力已經恢複，自己也再回不到真魔國，鮑勃指出這是因為有利被薩拉的背叛和利用深深傷害，在心中留下了黑色的陰影，如果不能将這陰影消除，就再也不能回去了。
在夢中有利到了一個沒有真魔國沒有魔王的未來，有着平凡的父母平凡的工作平凡的生活，但是當他看到真魔國的朋友們送來的以自己命名的花朵時，解決了心中的疑惑，即便是被薩拉背叛，還是選擇相信薩拉，夢醒之後，有利和勝利又回到了真魔國。
第32集 迎面而來的青色之風孔拉德在大史馬隆為搞亂其秩序，穿着青色的衣服，幫助大史馬隆人民。後來保魯夫拉姆帶人潛入大史馬隆，遇到了尤劄克，并将孔拉德帶回真魔國。不巧在路上遇見了薩拉的随從貝利耶斯，原來薩拉要其把孔拉德捉回去。結果其不敵孔拉德，被一起帶回真魔國。有利見保魯夫拉姆孔拉德等人安全回來，很興奮，見到貝利耶斯吃了一驚。
第33集 預想之外的再會有利寫信給薩拉雷基叫他來真魔國，說明自己仍然信任他并且讓他帶走貝利耶斯。但是貝利耶斯不願意跟随薩拉回小西馬隆。當晚亞拉松催眠了血盟城的守衛，劫持了有利，認為他是更适合神劍的使用者，貝利耶斯暴露出了自己的神族身份，阻止亞拉松帶走有利，薩拉現身之後，亞拉松倉皇逃跑。
第34集 神聖的王國聖砂國女王亞拉松是薩拉的親生母親，貝利耶斯是亞拉松的親弟弟，也就是薩拉的親舅舅。當年由于聖劍丢失國家開始衰敗，作為聖砂國女王的亞拉松為了國家的安定，讓薩拉的父親帶走了沒有法力的薩拉。貝利耶斯無法認同亞拉松的做法，來到了薩拉的身邊照顧他。知道了實情的薩拉很混亂，有利帶他參觀城堡。也使得薩拉原諒了對他隐瞞實情的貝利耶斯。
第35集 未實現的約定亞拉松給了傑尼斯生命的力量讓他完成最後的願望。薩拉代表小西馬隆提出了和真魔國締結同盟的意願。勝利來到真王廟，發現村田和真王好像又在謀劃什麼。傑尼斯來到真王廟見真王，真王設了結界，準備讓傑尼斯消失，勝利不同意真王和村田要讓傑尼斯徹底消失的做法，傑尼斯逃走。
第36集 真正的力量亞拉松再次來到真魔國，有利同意幫助她使用神劍，此時薩拉不想讓亞拉松帶走有利，趁機奪走神劍，這時才發現薩拉才是神劍的真正使用者，但是即便如此，亞拉松還是要求薩拉把神劍還回，說隻有有利陛下才能挽救聖砂國。薩拉要和母親亞拉松做個了結，被有利用莫魯極夫制止，憤怒的薩拉甚至把劍指向了有利。憤怒中的薩拉帶着神劍和貝利耶斯一同消失。
第37集 悲痛的咆哮薩拉發現了重傷垂危的傑内斯，将神劍的力量傳給他要他複仇，傑内斯暴走，亞拉松為保護薩拉而受重傷昏迷。有利變身，與傑内斯對峙，大家聽到傑内斯内心的聲音，懷疑自己存在的意義。此時真王出現。
第38集 回歸之所村田認為将傑尼斯逼到這種程度是真王和大賢者的錯，與有利無關，村田和真王與傑尼斯戰鬥，決定讓真王和傑尼斯一起消失。有利反對，現真正的王者之風，竟然教訓起真王和大賢者，有利讓傑尼斯想起了他的過去，但這太遲了，傑尼斯的意識已經無法控制他的力量，并傷到了真王。但有利仍表示要救傑尼斯，并進入了傑尼斯體内。傑尼斯爆發出了同宗主相似的強大力量，包含着憤怒、悲傷和不知為何而生的複雜情感。有利告訴傑尼斯他所做的一切都是有意義的，讓他回到大家的身邊。傑尼斯的力量變成了有治愈作用的雪花，靈魂在與真王交談之後，被村田放進了體内，合二為一。有利昏倒。
第39集 期待能與你再會的那天結束傑尼斯的事件之後，大家忙于恢複城堡，女仆也在采摘果實。有利卻一直沒有醒來，大家都守在他的身邊。撒拉帶着神劍來到有利這，認識到自己做的一切，也悔悟了，更感謝有利所做的，就用神劍的力量救他。神劍的力量使以城堡為中心的地方煥發了生機，有利醒來了，卻沒有了魔王的魔力，還能得到大家的支持麼?有利一如既往的得到了大家的關心，村田也不會忘記傑尼斯。
有利看望聖砂國國王即薩拉的母親，她仍然得到了他的弟弟的認可，得到了薩拉的幫助的許諾，薩拉也認識了自己的母親是不惜那個傷害自己。離開後，薩拉幫助其母親使用神劍，煥發聖砂國的生氣。真王廟裡，真王因魔力消耗變得更小了，無法使他們往返地球了。十貴族都來到城堡見魔王，有利說會盡自己所能，得到十貴族真正的認可。在真魔國的生活還是幸福而溫馨，在追打中，村田準備推有利下水被有利識穿，有利說“我走了”，在大家詫異的驚歎中消失在水裡，三人回到地球……
