職責
銀保客戶經理的主要職責：
1、對指定的銀行代理網點開展銷售及維護工作。在公司指定的銀行網點，對出現在該銀行網點的顧客開展推銷和維護工作，把公司的産品推銷給顧客，或者針對顧客的問題，提供解答，維護客戶關系。
2、運用專業知識協助銀行人員為客戶提供理财方案。在有的銀行，公司已經與銀行有合作關系，銀保客戶經理并不需要直接與出現在該銀行網點的客戶直接對話，隻需要協助銀行的有關人員為客戶提供産品，銀保客戶經理主要負責咨詢、監督的工作。
角色扮演
1、理财專家
（1）熟練掌握保險知識和衆多保險品種，根據客戶需求進行各種組合
（2）了解金融理财知識，基本掌握各種理财工具的功能和優缺點
（3）了解市場投資理财熱點
2、銷售高手
（1）熟練掌握銷售流程各環節的關鍵動作和話術
（2）了解客戶需求，能根據客戶需求合理使用銷售話術
3、管理者
（1）掌握所轄網點的經營狀況并能适時給出建議
（2）調動所轄網點的銷售積極性，熟練使用各種激勵工具
4、訓練師
（1）熟練掌握各種訓練技巧，有針對性地對銀行人員進行各種培訓
（2）發現銀行人員在銷售過程中的問題，及時提供輔導
