概述
第三季則是接替擎天柱的補天士和驚破天（被宇宙大帝修複的威震天）分别率領各自武裝為信仰而戰的故事。
内容簡介
2005年的第一次大決戰後，能源寶的所有者熱破成為了汽車人新的領袖補天士。戰敗的霸天虎則由新的領袖驚破天率領在宇宙間遊蕩并妄圖奪回塞伯特恩。博派與狂派間的戰鬥仍在繼續着。另一方面，一種被稱為五面怪的生物出現并破壞了在塞伯特恩舉行的環宇宙運動會，前往調查的補天士驚奇的發現這些五面怪竟然就是所有變形金剛的創造者。
01 (總第66集) 五面怪(總第1集) Five Faces of Darkness part one
02 (總第67集) 五面怪(總第2集) Five Faces of Darkness part two
03 (總第68集) 五面怪(總第3集) Five Faces of Darkness part three
04 (總第69集) 五面怪(總第4集) Five Faces of Darkness part four
05 (總第70集) 五面怪(總第5集) Five Faces of Darkness part five
06 (總第71集) 死亡黑洞 The Killing Jar
07 (總第72集) 混沌怪 Chaos
08 (總第73集) 五面怪的詭計 Dark Awakening
09 (總第74集) 生日快樂 Surprise Party
10 (總第75集) 金大王與紅衣法師 Madman's Paradise
11 (總第76集) 蛛網世界 Web world
12 (總第77集) C小調大屠殺 Carnage In C-Minor
13 (總第78集) 歲月之窗 Forever Is a Long Time Coming
14 (總第79集) 決死一戰 Fight Or Flee
15 (總第80集) 午夜之賊 Thief In The Night
16 (總第81集) 死不甘心的紅蜘蛛 Starscream's Ghost
17 (總第82集) 鬼魂作祟 Ghost In The Machine
18 (總第83集) 惡夢 Nightmare Planet
19 (總第84集) 深淵裡的居住者 The Dweller In the Depths
20 (總第85集) 最終武器 The Ultimate Weapon
21 (總第86集) 2006年重要廣播 The Big Broadcast of 2006
22 (總第87集) 五面怪日志 The Quintesson Journal
23 (總第88集) 隻不過是凡人 Only Human
24 (總第89集) 至尊太君 The Call of the Primitives
25 (總第90集) 聰明的鋼索 Grimlock's New Brain
26 (總第91集) 金錢萬能 Money Is Everything
27 (總第92集) 美仙姑 The Face of the Nijika
28 (總第93集) 肩負重任 The Burden Hardest to Bear
29 (總第94集) 擎天柱複活(總第上集) The Return of Optimus Prime part one
30 (總第95集) 擎天柱複活(總第下集) The Return of Optimus Prime part two
角色簡介
| 博派 領袖：補天士 通天曉 垃圾星領袖：營救車 戰士(空中)：天貓 戰士(地面)：熱破 杯子 羅嗦 三變戰士：彈簧 沙暴 排炮 女汽車人：阿爾茜 迷你金剛：腹地 管子 背離 擋闆 轉輪 基地金剛：猛大帥 磁帶戰士：發條 彈射 鐵角 鋼鉗 組合金剛：計算王-機關炮 烙鐵 光速 鑽探機 鋼鞭 | 狂派 領袖：驚破天 戰士(空中)：狂飙 瘟疫 戰士(地面)：遊民 流浪漢 三變戰士：毒氣彈 磁帶戰士：機器蝙蝠 暴龍 劍龍 (暫譯) 基地金剛：鐵甲龍 組合金剛：沖雲霄-利爪 猛虎 野牛 鐵頭 大鵬 犰狳鬼-雙頭龍 無賴獸 碎屍鲨 血污熊 殺手鷹 |
補天士
變形金剛
變形金剛
變形金剛
補天士是博派陣營中的先鋒。擁有非凡敏銳的軍事才能。他的話語總是閃爍着智慧的光芒。在戰鬥中最為機動靈活。總能鎮定如恒，習慣于在提問之前先采取行動。保護所有的生命是他唯一的目标，而他對所有生命的同情心則可能是他唯一的弱點。
補天士是變形金剛玩具博派汽車人第二代領導人，帶領汽車人與驚破天領導的霸天虎戰鬥，是宇宙和平新的希望，面對邪惡他無所畏懼，2005年的大戰中，年輕的汽車人戰士熱破在危急時刻釋放了能源寶的威力毀滅了宇宙大帝，自身也變成了補天士博派奪回塞伯坦後，他做為戰争英雄成為新的領袖繼承擎天柱遺志開始對家園的重建。但繁重的領導事務讓他。感到十分疲倦，深深的責任感卻讓他絲毫不能松懈。
2011年的頭領戰士之戰中，當塞博特恩被撒克巨人炸毀後，心灰意冷的他選擇了歸隐宇宙的道路，将領袖位置讓于巨無霸福特後，與杯子，羅嗦一起乘坐太空船遠航，消失于茫茫宇宙中，不知所終……
驚破天
變形金剛
變形金剛
變形金剛
派别：狂派
職務：總司令官
變形：激光炮
特點：繼承了威震天的兇殘與力量，驚破天是一個令對手恐怖的敵人，當變形為激光炮後威力更為巨大。但宇宙大帝的改造也使他的邏輯線路發生了錯亂，這使驚破天常常無法正常思維。另外，狂妄自大是他的最大缺點。
簡曆：2005年發生在地球汽車人城的大戰中，威震天被擎天柱重傷。并在撤回賽博特恩的歸途被早已妄圖謀反的紅蜘蛛抛入茫茫宇宙。成為太空垃圾的威震天被宇宙大帝所救，并給予新的身體改造成為驚破天以執行奪取能源寶的任務。思維被控制的驚破天随着宇宙大帝的毀滅而重新掌握自我，并被大戰後處境危機的霸天虎奉為新的領袖。在2011年的狂派頭領戰士歸來後，一味依賴于強大自身的他輕視頭領戰士的能力，并對撒克巨人的野心認識不足。輕敵自大而終于被博派頭領戰士博文，費特，黎恩，海隆四人合力埋葬于茫茫冰海之中。
分析：驚破天是變形金剛曆史上非常重要的一個角色，他是狂派的第二位首領人物。于電影版第一次登場既有精彩的表現，僅一炮殺死紅蜘蛛的片段驚人過目不忘。形象的設計也十分好看，既給人以威震天的影子，也有自身的霸氣存在。能夠将大戰後四分五裂的霸天虎發展成頭領戰士時代的足與博派抗衡水平，證明他是一個出色的領袖他也是一個善于招納人才之人，起用了包括六面獸，巨猙獰，猿猴，狂龍等一批幹将。但遺憾的是，因為改造的緣故，他又是一個常常歇斯底裡的瘋子。這點設定有許多人表示難以接受，更使網友争議的是驚破天的死。以頭領的劇情看，本應由早有謀逆之心的撒克巨人來完成。但撒克機關算盡之後、驚破天卻是被博文等四個無名之輩群毆緻死，這不能不使是個遺憾，但無論怎樣，驚破天都是一個極有影響的角色。
通天曉
變形金剛
變形金剛
變形金剛
通天曉Ultra Magnus，港譯為馬格斯，内地譯名為通天曉。是變形金剛裡面的其中一名角色，主要出現在變形金剛大電影(Transformers the Movie)，變形金剛2010(Transformers Season3),變形金剛再生篇(Transformers Rebrith)
通天曉是博派城的城市指揮官。與擎天柱為同一型号的機器人，更是擎天柱的好友。同樣是因為受到威震天的偷襲而被泰師傅改造。
通天曉更是擎天柱在臨死前托付的Matrix傳人，亦即親自點名地下任博派統帥。可惜在後來狂派的追擊中慘遭驚破天等人肢解，而Matrix亦沒有選擇他成為統帥。
後來他在垃圾星機器人的幫助下重組複活。
在2010的片集中跟補天士|以及夏伯分擔統領的職位，而動畫對于其戰鬥的英姿有較深入的描寫。在車輛形态下，通天曉能夠以不可思議的速度搭載着博派戰士進行長途轉移。作為一個合格的戰士，通天曉可以使用一種可怕的武器“藍色閃電”，同時，他還可以憑借着全天候高能噴射引擎翺翔天空。通天曉可以與擎天柱合體，組成一個代表着力量與智慧的...
主題曲
變形金剛電影主題曲
Transformer
Something evil's watching over you 某個時刻 邪惡已經籠罩你
Comin' from the sky above 在你頭頂的天空降臨
And there's nothing you can do 你卻無能為力
Prepare to strike 惟有準備戰鬥
There'll be no place to run 沒有地方逃避
When your caught within the grip 除非你被捕獲
Of the evil Unicron 被那邪惡的宇宙大帝
Transformers 變形金剛
More than meets the eye 超越視覺
Transformers 變形金剛
Robots in Disguise 超凡的機械體
Strong enough to break the bravest heart 敵人如此強大 足以擊潰最勇敢的心
So we have to pull together 因此我們必須團結一緻——一起
We can't stay worlds apart 我們無法生存在破碎的宇宙裡
To stand divided we will surely fall 分裂必然導緻滅亡
Until our darkest hour 直到光明降臨
When the light will save us all 照亮我們最黑暗的世紀
Transformers 變形金剛
More than meets the eye 超越視覺
Transformers 變形金剛
Robots in Disguise 超凡的機械體
Transformers 變形金剛
Autobots wage their Battle 汽車人為之奮戰
To destroy the evil forces 打擊邪惡勢力的——
Of the Decepticons 霸天虎
Transformers 變形金剛
Transformers 變形金剛
It's judgment day and now we've made our stand 面對末日審判，我們表明立場
And now the powers of darkness 現在黑暗的勢力
Have been driven from our land 已被趕出故土家園
The battle's over but the war has just begun 一場戰鬥結束了 但整個戰争才剛剛開始
And this way it will remain 命運就是這樣的方式 并且沒有止息
till the day when all are one 直到實現那一天，當所有的一切，萬衆一心……
Transformers 變形金剛
Transformers 變形金剛
Transformers 變形金剛
Transformers 變形金剛
More than meets the eye 超越視覺……
Transformers 變形金剛
作品
《變形金剛》G1時代
1985年《變形金剛》第二季
1986年《變形金剛》電影版
1986年《變形金剛》第三季
1987年《變形金剛》第四季
1987年《變形金剛》頭領戰士
1988年《變形金剛》隐者戰士
1989年《變形金剛》勝利之戰
1990年《變形金剛》地帶
《變形金剛》G2時代
1995年《變形金剛》野獸戰争（又名《變形金剛》超能勇士）
1999年《變形金剛》野獸機器（又名《變形金剛》猛獸俠）
2007年《變形金剛》真人版
評論
相信到現在為止，還有很多觀衆心裡在納悶一件事情，那就是第三部《變形金剛》推出時，在開頭交代了一句，擎天柱和威震天這兩位首領在地球的戰鬥中同歸于盡了，但其中究竟是怎麼一回事兒卻始終沒有具體表現過，記得上一部的結尾中，這兩位老人家不都活得好好的嗎？其實，在第二部結束之後，也許是孩之寶公司急于要推出新的換代産品吧，于是制作了現在我們看到的這部《變形金剛·電影版》。影片中，原本已經深入人心的正反兩派首領擎天柱和威震天在一次火拼中同歸于盡，于是博派和狂派都産生了新的首領接班人。制作方在表達推陳出新的同時，還不忘了來個濃縮再現，讓曾經在前65集動畫片中出現過的人物一一登場亮相，而為後30集準備的新面孔也在這部電影中嶄露頭角。更為誇張的是，人物變形設計這次又有飛躍，大到連宇宙星球都是變形金剛，可以變成機器人，實在讓人大呼過瘾。緊接着而來的，自然就是1986年推出的30集動畫片《變形金剛》第三部了。不管有沒有看過先前電影版的鋪墊，總之兩派的新領袖“補天士”和“格威龍”，似乎都無法超越他們的前任在FANS心中的地位。雖然片中更加注重了對人物的刻畫，但令人遺憾的是這并不令人滿意，尤其是反派首領“格威龍”性格上的缺陷很突出，而博派首領“補天士”也始終被前代首領擎天柱的光芒所掩蓋。不過無論如何，這30集将《變形金剛》的理念上升，從原有的低級的正邪之戰轉變成了兩派人馬間不同的信念之争，這讓故事變得更加充實。
